Korian: investissement et structure financière

Le groupe Korian poursuit ses investissements et renforce sa structure financière

Publié le 23 juin 2009

    Le groupe Korian, leader européen de prise en charge globale de la dépendance, poursuit ses investissements et renforce sa structure financière par une augmentation de capital de 70 millions d’euros.


    - Opération avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité pour les actionnaires existants.

    - Délai de priorité à raison de 2 actions existantes pour 15 actions anciennes détenues avec un prix de souscription de 19 euros par action nouvelle, soit une prime de 16% par rapport au cours de clôture du 5 juin.

    - Délai de priorité des actionnaires et période de souscription du public du 9 au 11 juin 2009 inclus.


    L’opération a pour but d’accroître la flexibilité financière du Groupe dans la mise en oeuvre de son programme d’investissements concernant les ouvertures de nouveaux lits et l’optimisation de son parc existant. Cette émission s’inscrit dans le cadre plus large de l’adaptation du modèle Korian à l’environnement de marché actuel, incluant notamment une gestion prudente du bilan et une grande sélectivité dans les investissements prévus.

    Les principales caractéristiques de cette émission sont les suivantes:


  • Une augmentation de capital de 70 033 392 euros (prime d’émission incluse) par émission de 3 685 968 actions nouvelles au prix unitaire de 19 euros par action, réalisée sans droit préférentiel de souscription.

  • Les actionnaires de Korian à l’issue de la séance de bourse du 8 juin 2009 bénéficieront d’un délai de priorité de souscription à titre irréductible de trois jours de bourse, non négociable et non cessible, afin de souscrire à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 15 actions anciennes détenues au prix de 19 euros. Les souscriptions dans le cadre du délai de priorité seront reçues du 9 juin au 11 juin 2009 inclus. Les 41 896 actions auto-détenues par Korian ne bénéficieront pas du délai de priorité.

  • Les actions nouvelles, autres que celles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité à titre irréductible, feront l’objet, du 9 juin au 11 juin 2009 inclus, d’une offre au public en France.

  • Le règlement livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris devraient intervenir le 19 juin 2009.

  • Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2009. De ce fait, elles seront cotées sur une ligne distincte des actions existantes sous le code ISIN FR0010769646 jusqu’à la clôture de la séance de bourse du jour précédant la date de détachement du dividende qui pourrait être voté par l’assemblée générale des actionnaires au titre de l’exercice 2008. A compter de la date de détachement du coupon donnant droit à dividende, les nouvelles actions seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.


  • Trois actionnaires de référence de la Société ont exprimé leur intention de souscrire les actions offertes proportionnellement à leurs droits dans le cadre du délai de priorité. Deux de ces actionnaires (Malakoff Mederic et MACSF) de référence ont par ailleurs formulé des engagements de souscription pour le solde non initialement souscrit. Ces intentions et engagements, qui couvrent l’intégralité de l’augmentation de capital, ont été souscrits par Prédica (montant total de souscription de 21,7 millions d’euros), Malakoff Mederic (montant total maximum de souscription de 21,7 millions d’euros) et MACSF (montant total maximum de 26,6 millions d’euros). BNP PARIBAS et Rothschild sont Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’opération.


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