La fusion de Korian et Medica largement approuvée à l'occasion des assemblées générales: Naissance au leader européen dans le secteur des maisons de retraite

Les actionnaires approuvent à 99% des voix la fusion

Publié le 19 mars 2014
La fusion de Korian et Medica largement approuvée à l'occasion des assemblées générales: Naissance au leader européen dans le secteur des maisons de retraite

Les assemblées générales mixtes des actionnaires de Korian et de Medica, réunies ce jour ont approuvé la fusion-absorption de Medica par Korian, à plus de 99 % des voix, sur la base d'une parité d'échange de 10 actions Korian pour 11 actions Medica.

La réalisation de cette opération marque l'aboutissement du rapprochement entre les deux sociétés annoncé le 18 novembre 2013. En unissant leurs forces et expertises, Korian et Medica donnent naissance au leader européen des services de santé aux seniors, dont le réseau s'étend sur quatre marchés européens majeurs.

Le conseil d'administration de Korian constatant la réalisation des conditions suspensives et fixant la date de réalisation de la fusion au 18 mars 2014 s'est tenu ce jour.

Korian a procédé, en application de la parité d'échange, à une augmentation de son capital d'un montant nominal de 217.746.300 euros pour le porter de 174.198.065 euros à 391.944.365 euros, par la création de 43.549.260 actions nouvelles attribuées aux actionnaires de Medica, et dont le règlement-livraison est prévu le 24 mars 2014. Le nombre d'actions sera porté à un total de 78 373 873.

La cotation des actions Medica sera suspendue sur Euronext Paris à compter du 19 mars 2014.

Les actions Korian existantes resteront cotées et seront renommées Korian - Medica. A partir du 24 mars 2014, les actions nouvelles seront admises aux négociations sous le nom Korian - Medica sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010386334 et les actions Medica (code ISIN FR0010372581) seront radiées d'Euronext Paris.

Le Conseil d'administration de Korian - Medica décidera de la cession sur le marché des actions non attribuées formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-13 du Code de commerce et de la répartition des fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus, en proportion de leur droits.

Quelques chiffres :

Leader sur 4 grands marchés européens

  • 57 164 lits
  • 597 établissements
  • 39 800 salariés
  • Premier acteur Européen avec 2 247 M€ sur la base des CA (1)
  • Leader en France avec un CA de 1351 M€ (1)
  • Leader en Allemagne avec un CA de 446 M€ (1)
  • Leader en Belgique avec 183 M€ (1)
  • Second en Italie avce 268 M€ (1)

(1) Chiffres 2012 non audités des deux sociétés respectives additionnés, retraités des cessions et acquisitions effectuées en 2013


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