Korian lance un émission obligataire de 67,5 M€

Le groupe Korian annonce le renforcement de sa structure financière grâce à deux opérations :

• Le succès de l’opération de paiement du dividende en action qui a été suivie par 61,3% des actionnaires, représentant une augmentation de capital de 12,5 M€

• Le lancement d’une émission obligataire pour un montant de 67,5 M€ à horizon 6 ans, allongeant ainsi la maturité moyenne de la dette

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, commente :

«Ces deux opérations montrent la confiance de grands investisseurs institutionnels dans le modèle développé par Korian. Elles confortent la solidité financière de Korian, dans le respect des objectifs fixés en début d’année de maintenir un levier financier stable en 2013. Avec 4 grands métiers que sont les maisons de retraite, les cliniques spécialisées, les résidences services et le maintien à domicile, représentant une capacité d’accueil de près de 34 000 résidents en Europe, Korian se positionne aujourd’hui comme le leader européen du bien vieillir.»

Paiement du dividende

Korian a versé, le 26 juillet 2013, un dividende de 0,6 €/ action représentant un versement de 20,3 M€ dont seulement 7,8 M€ en cash. En effet, 61,3 % des actionnaires ont opté pour le versement du dividende en action au prix de 15,65 €/ action. Cette opération a permis de réaliser une augmentation de 12,5 M€ par la création de 798 785 actions nouvelles. Le capital de Korian est désormais constitué de 34 839 613 actions.

Emission obligataire

Korian annonce le succès d’une émission obligataire de 67,5 M€ souscrite sous forme d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Cette opération vient compléter une première émission de 37,5 M€ réalisées en décembre 2012.

L’objectif de cette opération est :

• de diversifier les sources de financement du groupe
• d’allonger la maturité moyenne de la dette. Cette obligation viendra partiellement refinancer le crédit syndiqué du groupe qui arrive à échéance en juillet 2015
• de bénéficier de conditions de marché attractives

Cette obligation sans sûreté a une maturité de 6 ans avec un coupon de 4,625%.

Cette opération est arrangée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et RBS. Le prospectus a reçu le 31 juillet 2013 le visa n°1 3-441 de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour une cotation sur NYSE Euronext Paris à compter du 2 août 2013. Ce document en version anglaise est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site internet de KORIAN (http://www.groupe-korian.com), ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).